Ayaka Muto là một bà mẹ xinh đẹp và dục vọng. Cậu con trai của Ayaka thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, và sau nhiều lần chuyển trường, tình hình vẫn không cải thiện. Kẻ bắt nạt là Terahashi, một học sinh cá biệt với vẻ ngoài cuốn hút. Sau khi gặp Ayaka, Terahashi trở nên khao khát mãnh liệt. Gã đã lừa dối Ayaka, tự nhận mình là người bảo vệ con trai cô trong khi thực chất gã là kẻ gây xáo trộn trong cuộc sống của cậu bé. Ayaka, trong sự ngây thơ của mình, đã hoàn toàn giao phó trái tim cho Terahashi..
